Nuove Obbligazioni Banca Europea (BEI) Callable in USD

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È iniziato il 24 ottobre e continuerà fino al 14 novembre incluso il collocamento delle Obbligazioni emesse dalla Banca Europea per gli Investimenti (“BEI” o “EIB”, in Inglese, rating Aaa/AAA).

Le Obbligazioni, della durata di 10 anni, corrisponderanno una cedola fissa annuale lorda pari a 1,50% e rimborseranno a scadenza il 100% del Valore Nominale in Dollari statunitensi. Potranno inoltre essere rimborsate anticipatamente alla pari ogni anno, a discrezione dell’Emittente, a partire dalla fine del quinto anno.

Le Obbligazioni sono destinate al pubblico retail e sarà presentata richiesta di quotazione  sul mercato MOT di Borsa Italiana e su EuroTLX.

Emittente
BEI (Banca Europa per gli Investimenti)

Rating dell’Emittente
Aaa /AAA / AAA

Durata
10 anni

Periodo d’Offerta 
24 ottobre – 14 novembre 2016*

Data Emissione / Regolamento
21 novembre 2016

Cedole
Tasso annuale pari al 1,50% (USD)

Pagamento delle cedole annuali 
21 novembre
di ogni anno a partire dal 21 novembre 2017, incluso, fino alla data di scadenza o di richiamo anticipato

Prezzo di Offerta (taglio minimo)
2.000 USD 

Quotazione
MOT di Borsa Italiana / EuroTLX

Clearing systems
Euroclear, Clearstream

ISIN
XS15074865584 

Relevant Dealers
BNP Paribas/UniCredit Bank AG 

 

* salvo chiusura anticipata, ritiro e cancellazione secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive

Prima dell’adesione all’offerta, leggere attentamente l’Offering Circular della Banca Europea per gli Investimenti, datata 8 Dicembre 2014 e i relativi Final Terms datati 21 Ottobre 2016, disponibili sui siti internet

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ISIN Descrizione Scadenza Valuta Exch. YTM S&P Denom.
ISIN Descrizione Scadenza Valuta Exch. YTM S&P Denom.
XS1517954712 Bei Fix Float Cap 29dc21 29/12/2021 USD TLX 1.51 - 2,000
XS1517954985 Bei Fix Float Cap 29dc26 29/12/2026 USD TLX 1.73 - 2,000
US298785FZ47 Bei 1% 15dc17 15/12/2017 USD TLX 1.20 AAA 1,000
XS0558939269 Bei 2% 15dc17 15/12/2017 USD TLX 1.25 - 1,000
US298785GA86 Bei 1% 15mz18 15/03/2018 USD TLX 1.35 AAA 1,000
US298785GU41 Bei 1.25% 15mg18 15/05/2018 USD TLX 1.46 AAA 1,000
US298785GC43 Bei 1% 15gn18 15/06/2018 USD TLX 1.44 AAA 1,000
US298785GW07 Bei 1.125% 15ag18 15/08/2018 USD TLX 1.54 AAA 1,000
US298785GG56 Bei 1.625% 18dc18 18/12/2018 USD TLX 1.60 AAA 1,000
US298785GH30 Bei 1.875% 15mz19 15/03/2019 USD TLX 1.64 AAA 1,000

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